世界第一大廢鋼進(jìn)口國(guó)土耳其鋼鐵工業(yè)陷入困境
導(dǎo)讀：近日，據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)辦公廳正在研究7月向土耳其發(fā)起第三輪新制裁的可行性，懲罰土耳其采購(gòu)俄制S-400防空導(dǎo)彈系統(tǒng)。若新一輪的制裁開始實(shí)施，將使土耳其本就艱難的經(jīng)濟(jì)更加衰敗，鋼鐵產(chǎn)業(yè)將面臨很大的壓力。
1、土耳其鋼鐵工業(yè)概況
20世紀(jì)80年代以前，土耳其鋼鐵企業(yè)以國(guó)營(yíng)為主。進(jìn)入80年代后，土耳其政府放棄進(jìn)口替代型的工業(yè)發(fā)展模式，制定新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)私人投資，建立自由貿(mào)易區(qū)，外向型的經(jīng)濟(jì)模式逐漸成熟。隨著國(guó)營(yíng)企業(yè)私有化法案的出臺(tái)實(shí)施，國(guó)營(yíng)鋼鐵企業(yè)開始步入私有化改革，私營(yíng)成分逐步占據(jù)土耳其鋼鐵生產(chǎn)的主導(dǎo)地位，鋼鐵產(chǎn)量大幅提升，目前全國(guó)月均粗鋼產(chǎn)量300萬(wàn)噸左右。
土耳其月均粗鋼產(chǎn)量（單位：千噸）
土耳其北臨黑海，南臨地中海，西臨愛(ài)琴海，得天獨(dú)厚的地理位置為鋼鐵生產(chǎn)原料的進(jìn)口以及成材的出口提供了極大的便利。土耳其鋼鐵生產(chǎn)主要分為四大產(chǎn)區(qū)：馬爾馬拉產(chǎn)區(qū)（產(chǎn)能：1520萬(wàn)噸）、愛(ài)琴海產(chǎn)區(qū)（產(chǎn)能：1130萬(wàn)噸）、地中海產(chǎn)區(qū)（產(chǎn)能：1670萬(wàn)噸）、黑海產(chǎn)區(qū)（產(chǎn)能：830萬(wàn)噸）。
土耳其三大長(zhǎng)流程鋼廠：Erdemir、Isdemir以及Kardemir，合計(jì)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的30%以上，其余29家均為電爐煉鋼。
盡管土耳其鋼鐵工業(yè)與中國(guó)相比規(guī)模不大，但普遍采用世界高端技術(shù)，例如：Gebez的一家鋼廠裝配了西門子VAI公司設(shè)計(jì)制造的高功率電弧爐，電爐總?cè)萘?75t（目前中國(guó)從意大利Tenova公司引進(jìn)的最大電爐為220t），年產(chǎn)鋼量可達(dá)250萬(wàn)噸，且操作實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，約60分鐘生產(chǎn)一爐鋼；位于馬爾馬拉產(chǎn)區(qū)的IcdasBiga鋼鐵廠采用了SMSCONCAST設(shè)計(jì)的超高化學(xué)能電爐（UHCP），生產(chǎn)率達(dá)到320t/h，設(shè)計(jì)指標(biāo)均達(dá)到世界尖端水平。土耳其許多鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)獲得了一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。
2、土耳其鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀
據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年土耳其粗鋼產(chǎn)量為3731.2萬(wàn)噸，世界排名第八。原料進(jìn)口方面，由于電爐煉鋼的廣泛應(yīng)用，土耳其作為世界第一大廢鋼進(jìn)口國(guó)，2018年廢鋼進(jìn)口量達(dá)到2070萬(wàn)噸，土耳其廢鋼CFR價(jià)格備受國(guó)際市場(chǎng)關(guān)注，目前中國(guó)與土耳其廢鋼的價(jià)差在100美元/噸左右。
成品材出口方面，2018年共出口鋼材2135萬(wàn)噸，較2017年上漲20.5%。按出口目的國(guó)劃分，40.4%（862.5萬(wàn)噸）出口到歐盟,17.8%（380萬(wàn)噸）出口到中東，13.5%（228萬(wàn)噸）出口到非洲。按出口品種劃分，長(zhǎng)材占比50%（1067.5萬(wàn)噸），扁平材占比29%（619萬(wàn)噸），管材占比10%（213.5萬(wàn)噸）。從長(zhǎng)材出口產(chǎn)品來(lái)看，螺紋鋼占比57%（608.5萬(wàn)噸），線材占比17%（181.5萬(wàn)噸）；從扁平材出口產(chǎn)品來(lái)看，熱軋卷板占比64%（396萬(wàn)噸），涂鍍板卷占比22%（136萬(wàn)噸），冷軋卷板占比8%（49.5萬(wàn)噸）。從2018年的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，土耳其成為世界第六大鋼材出口國(guó)以及第二大螺紋鋼出口國(guó)。
3、內(nèi)憂外患的土耳其鋼鐵工業(yè)
2018年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行因素的影響，里拉兌美元的匯率一路下滑，自去年4月至今從0.2525跌至0.1724，里拉的大幅貶值導(dǎo)致企業(yè)的外債成本增加，不少土耳其企業(yè)申請(qǐng)債務(wù)重組以緩解違約壓力。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，土耳其今年經(jīng)濟(jì)將萎縮2.5%。
土耳其里拉兌美元匯率
同時(shí)，土耳其的基建行業(yè)正經(jīng)歷漫長(zhǎng)的寒冬，2018年本地的鋼材消費(fèi)量同比下降了14.9%。由于內(nèi)貿(mào)的不景氣和持續(xù)低迷的貨幣狀況，生產(chǎn)企業(yè)迫切希望通過(guò)出口賺取美元來(lái)穩(wěn)定利潤(rùn)，以至于2018年的出口量同比上漲20.5%。但是自2017年以來(lái)，伴隨著美國(guó)和歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)總量中份額的進(jìn)一步縮減，中國(guó)以外地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能不斷增加，鋼鐵行業(yè)貿(mào)易保護(hù)主義思潮再次涌現(xiàn)并不斷發(fā)酵，土耳其鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)正面臨困境，據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2019年一季度土耳其粗鋼產(chǎn)量同比下降14.5%。就土耳其最大鋼廠Erdemir今年一季度的財(cái)報(bào)來(lái)看，毛利潤(rùn)率從去年四季度的28.23%減少到22.84%，資產(chǎn)負(fù)債率由32.11%飆升到41.22%。雖然和中國(guó)上市鋼企的平均負(fù)債率51.53%相比仍屬于低水平，但是中國(guó)鋼鐵行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響下，鋼企負(fù)債率穩(wěn)步下降，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，中國(guó)33家上市鋼企平均資產(chǎn)負(fù)債率同比下降5.06個(gè)百分點(diǎn)。
土耳其鋼材產(chǎn)銷量
對(duì)土耳其來(lái)說(shuō)，充分利用成品材資源的價(jià)格優(yōu)勢(shì)開發(fā)西非以及東南亞新興出口市場(chǎng)成為土耳其新的鋼材出口機(jī)遇。由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能取得了顯著的成效，加上穩(wěn)定的內(nèi)需，鋼企的內(nèi)貿(mào)利潤(rùn)得以保障，成品材的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯。以螺紋鋼為例，目前中國(guó)大型鋼廠出口報(bào)價(jià)為490-500美元/噸（FOB），而土耳其至新加坡的報(bào)價(jià)約為485美元/噸（CFR），價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，但是隨著東南亞及印度的鋼鐵新增產(chǎn)能逐步上馬，勢(shì)必會(huì)為土耳其鋼材出口帶來(lái)一定壓力。綜合來(lái)看，內(nèi)需不振加上出口受阻，2019年土耳其鋼鐵行業(yè)無(wú)疑會(huì)在困境中度過(guò)，無(wú)論是粗鋼產(chǎn)量還是成品材出口量都很難達(dá)到2018年的水平。
（山東魯兆鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司）
